lapis

date: 2023 年 5 月 22 日
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1. 光ファイバーケーブル業界の定義#

光ファイバー業界は、光ファイバーを主要な伝送媒体とするハイテク産業を指し、その産業チェーンには光ファイバーのプレフォーム、光ファイバー、光ケーブルなどの上流原材料や設備、通信、電力、放送、軍事などの下流応用分野が含まれる。光ファイバー業界の発展は、国家政策、新型情報基盤の構築、5G ネットワークの展開などの要因によって推進され、中国はすでに世界最大の光ファイバーケーブル市場および製造国となっている。同時に、光ファイバー業界の技術革新と製品のアップグレードは、光ファイバー伝送の容量、速度、安定性を継続的に向上させ、データ伝送のさまざまなニーズを解決している。光ファイバー業界の産業チェーンにおいて、光ファイバーのプレフォーム、光ファイバー、光ケーブルなどの上流部品および設備は、光ファイバー業界の重要な技術支援である。これらの製品の技術および生産プロセスは高度に機密性が高く、大量の技術開発と高精度の設備が必要である。下流応用分野では豊富な業界経験と技術力が求められ、光ファイバー業界の応用は広範囲にわたる。例えば、通信、電力、放送、軍事など多くの分野である。5G ネットワークの展開と人々の非構造化データに対する需要の高まりに伴い、光ファイバー伝送市場の需要も増加している。そのため、持続的な技術革新と産業チェーンの成熟度の向上は、光ファイバー業界の今後の発展において重要な方向性である。

2. 光ファイバーケーブル業界の分類#

応用分野に応じて、光ファイバーは主に通信光ファイバーと特種光ファイバーに分けられる。

3.光ファイバーケーブル業界の特徴#

光ファイバー業界は、高い技術含量、高い参入障壁、広い展望を持つ業界であり、技術駆動によって市場の発展に適応し、リードし続ける必要がある。光ファイバーを製造するには、高精密な生産設備と技術が必要であり、業界の参入障壁は高い。光ファイバーケーブル業界は、データセンターの建設とネットワークのアップグレードの需要から恩恵を受け、政策の支援と市場の拡大の機会を得ており、展望は広い。

• 技術駆動

  光ファイバー業界は、高性能、高要求、高革新の業界であり、市場の発展に適応し、リードするために技術駆動が必要である。

  光ファイバーは情報伝送の中心的な構成要素であり、その伝送速度、帯域幅、信頼性などの性能指標は非常に高いため、光ファイバー技術に対する要求も高い。科学技術の進展と新材料の応用に伴い、光ファイバー技術は継続的に更新され、新世代の光ファイバー製品は伝送距離、帯域幅、信号品質などの面でより高い要求を持っている。したがって、光ファイバー業界は市場の需要を満たすために新技術の研究開発と応用を継続する必要がある。また、光ファイバー業界は新材料の応用と新技術の普及に多くの研究開発投資を必要とするため、技術革新は光ファイバー業界の長期的な投資回収と市場競争力を大いに促進している。

• 高い参入障壁

  光ファイバーを製造するには高精密な生産設備と技術が必要であり、基準は厳格で、業界の参入障壁は高い。

  ODC フォーラムの「2021 年グローバル光ファイバーケーブル最も競争力のある企業 10 社」リストによると、中国の長飛、亨通、烽火、中天、富通の 5 社がランクインした。5 大企業は市場で主導的な地位を占めており、業界の特性により、今後の競争構造はより安定する見込みで、光ファイバーケーブル業界は徐々に寡占競争の時代に入る。

• 広い展望

  光ファイバーケーブル業界は、データセンターの建設とネットワークのアップグレードの需要から恩恵を受け、政策の支援と市場の拡大の機会を得ており、展望は広い。

  「東数西算」プロジェクトが正式に開始され、データセンターの建設熱が始まり、情報交換、計算、ストレージの需要が高まっており、光ファイバーケーブルのデータセンターでの配線比率が増加している。国務院、国家発展改革委員会、工業情報化部などの複数の部門が光ファイバーケーブル業界の発展を支援し、規範化する政策を次々と発表している。2021 年 3 月、工業情報化部は「双千兆ネットワーク協同発展行動計画（2021-2023 年）」を発表し、基礎電信企業がバックボーン伝送ネットワークの拡張を継続し、需要に応じて 200/400Gbps の超高速、超大容量伝送システムを展開し、バックボーン伝送ネットワークの総合的なキャパシティを向上させ、新しい干線に新型超低損失光ファイバーを採用することを奨励した。科学技術の普及に伴い、海外市場でも光ファイバーのブロードバンドが強化され、発展途上国が新興市場になることが期待される。

4. 光ファイバーケーブルの発展の歴史#

中国の光ファイバーケーブル業界は、これまでに ** 萌芽期（1977-1982）、開始期（1983-1998）、高速発展期（1999-2019）の 5 つの段階を経ており、現在の業界は成熟期（2020 年以降）** にある。世界市場で最も競争力のある企業は主に中米日から来ており、中国企業は国内の大市場を基盤に優位性を占めており、光ファイバーケーブル業界は政府の関心を持続的に受けている。また、固定ブロードバンドの改造アップグレード、5G 基地局の展開、データセンターの改造拡張が今後長期間にわたり光ファイバーケーブル業界に新たな需要をもたらす。

• 開始時間：1977

  終了時間：1982

  段階：萌芽期

  業界動向：この段階で、中国は自製の設備を利用して、第一の短波長、階段型光ファイバーを開発し、長さは 960 メートル、減衰は 1 キロメートルあたり 20dB 以下に達し、中国の光ファイバーケーブル産業は正式に始まった。

  業界影響 / 段階特性：主に光ファイバーと光デバイスの基礎研究と試験検証を行い、光ファイバー通信の実現可能性と展望を探求し、後続の実用化と産業化のための技術基盤を築いた。

• 開始時間：1983

  終了時間：1987

  段階：開始期

  業界動向：この段階で、中国は武漢に最初の光ファイバー通信システムプロジェクト「八二工程」を設立し、全長 13.3 キロメートル、速度 8.448M/S、120 回線の電話を伝送し、1982 年 12 月 31 日に開通し、中国が光ファイバーのデジタル通信時代に入ったことを示す。

  業界影響 / 段階特性：主に光ファイバー通信システムの設計、建設、テスト、運用を行い、光ファイバー通信システムの重要な技術とエンジニアリング経験を習得し、後続の大規模な建設と拡張のための実践モデルと技術支援を提供した。

• 開始時間：1988

  終了時間：1998

  段階：開始期

  業界動向：この段階で、中国は短距離から長距離までの光ファイバー通信の設置プロジェクトを数十件完了し、その中で最も代表的なのは 1993 年に完成した北京から武漢、広州への「京漢広工程」で、全長 3046 キロメートルであり、当時中国および世界で最も長い架空光ケーブル通信ラインであった。

  業界影響 / 段階特性：主に光ファイバー通信ネットワークの計画、配置、建設、管理を行い、全国の各省市をカバーする光ファイバー幹線ネットワークを形成し、後続の波分復用技術と容量のアップグレードのためのネットワーク基盤を築いた。

• 開始時間：1999

  終了時間：2019

  段階：高速発展期

  業界動向：この段階で、インターネット、モバイル通信などの情報技術の爆発的な成長に伴い、光ファイバー通信システムの容量、速度、安定性などに対する要求が高まった。中国は光ファイバーと光電製品の産業化と規模化を強化し、多くの画期的な進展を遂げ、相関光技術、空分復用技術、シリコン光集積技術などの分野で世界と同等または先行している。

  業界影響 / 段階特性：主に光ファイバー通信システムの技術革新、製品のアップグレード、標準の制定、市場の拡大を行い、さまざまなデータニーズを満たした。この段階の業界影響は、後続の 5G 時代とデジタル経済の発展に強力な情報基盤と通信技術の支援を提供した。

• 開始時間：2020

  終了時間：2023

  段階：成熟期

  業界動向：2021 年、中国の三大通信事業者の光ケーブルの需要が回復し、量と価格が上昇し、2021 年の需要は 2.45 億芯キロメートルに回復し、2016-2021 年の CAGR は - 0.40% に過ぎなかった。今後、光ファイバーケーブルの改造アップグレードや 5G およびデータセンターの応用が徐々に実現し、光ファイバーケーブル業界の需要を形成する有効な支援が得られると予測され、2026 年までに CAGR は約 3.64% を維持し、需要は 2.93 億芯キロメートルに達する見込みである。

  業界影響 / 段階特性：この段階で、中国の光ファイバー市場は多様なビジネス、グローバルな配置、スマートな転換などの特徴を示している。光ファイバー業界の上場企業は光通信分野だけでなく、産業インターネット、緊急通信、融合通信などの新しい応用シーンにも進出している。

  5. 光ファイバーケーブル産業チェーン分析#

  産業チェーンの構成：

  上流は主に光ファイバーのプレフォーム、光ファイバーコーティング、光ファイバー束管材料、ポリエチレン、光ファイバーケーブル生産設備などの原材料または設備を含む。その中で、光ファイバーのプレフォームは光ファイバーケーブル産業チェーンの中で付加価値が最も高い部分であり、光ファイバー技術の中で最も重要な部分であり、産業チェーンの利益の約 70% を占める。光ファイバーのプレフォームの製造プロセスには主に 4 つの方法がある：気相軸方向沈着法（VAD）、外気相沈着法（OVD）、改良気相沈着法（MCVD）、プラズマ化学気相沈着法（PCVD）。現在、国内には約 10 社がプレフォーム技術を掌握しており、「棒ファイバーケーブル」の全産業チェーン能力を持つ企業の競争力が高まっており、業界の集中度の傾向が明らかである。中流は主に光ファイバーケーブルの生産とソリューションの提供である。光ファイバー製造メーカーは光ファイバーのプレフォームを引き延ばして光ファイバーを製造し、コーティングや引き延ばしなどのステップを含み、粗利率は約 25% である。下流の光ケーブル企業は主に光ファイバーを保護管に加工し、最終的に応用端の顧客に販売し、粗利率は約 6% である。中国の光ファイバーのリーダー企業には長飛光ファイバー、亨通光電、中天科技、富通、烽火などがあり、収益、産量、技術の面で強い優位性を持っている。下流は主に通信業界、自動車業界、エネルギー業界、鉄道交通業界（スマート交通）、海洋経済分野（海底光ケーブル）などの応用分野を含む。その中で、通信業界は光ファイバーケーブルの最大の需要者であり、総需要の 80% 以上を占めている。5G、クラウドコンピューティング、IoT などの分野の建設に伴い、下流の需要は継続的に増加し、全体の産業チェーンの発展を促進する。

  産業チェーン分析：

  • 産業チェーンの段階の発展のボトルネックと潜在的な投資機会：光ファイバーケーブル産業チェーンの上流段階はプレフォーム技術であり、これは技術集約型の段階であり、大量の研究開発投資と設備の更新が必要であり、現在国内では少数の企業しか核心技術を掌握しておらず、高い技術的障壁が形成されている。これにより、上流段階の供給能力は相対的に不足し、中下流の需要を満たすことが難しい。

    したがって、上流段階の技術革新と生産能力の拡張は潜在的な投資機会であり、産業チェーンの効率と競争力を向上させることができる。

  • 産業チェーンの発展の制約要因：光ファイバーケーブル産業チェーンの発展は主に下流の需要に影響され、下流の需要は政策、経済、技術などの多くの要因に影響される。例えば、5G ネットワークの建設は現在最大の需要の推進力であるが、5G ネットワークの展開速度とカバレッジは周波数資源、基地局の建設、端末の普及などの要因に制約されている。また、光ファイバーケーブル産業チェーンはコスト上昇、価格低下、市場競争の激化などの圧力にも直面しており、製品の品質と性能を向上させ、生産コストを削減し、新しい応用分野を開拓する必要がある。

  • 産業チェーンの価格伝導能力：光ファイバーケーブル産業チェーンの価格伝導能力は、上流の原材料または設備の価格変動が中下流の製品価格に与える影響の程度を指す。一般的に、価格伝導能力は上下流間の需給関係、代替品の存在、契約形態などの要因に依存する。光ファイバーケーブル産業チェーンでは、上流のプレフォーム技術は高い技術的障壁と付加価値を持ち、供給が相対的に緊張しているため、上流の価格変動は中下流に強い伝導能力を持つ。一方、中下流は競争が激しく、製品の差別化の程度が低いため、中下流の価格変動は上流に対して弱い伝導能力を持つ。

  上流段階	上流分析	上流参加者
  光ファイバーのプレフォーム	光ファイバーのプレフォームは最も重要な光ファイバーケーブルの原材料であり、その価格と品質は光ファイバーケーブルのコストと性能に直接影響を与える。百度百科のデータによると、2022 年上半期の国内光ファイバーのプレフォームの平均価格は 15.5 万元 / キログラムで、2021 年上半期に比べて 14.8% 上昇した。光ファイバーのプレフォームの価格変動は主に市場の需給、原材料コスト、技術進歩などの要因に影響される。光ファイバーのプレフォームの主要原材料には石英チューブ、高純度四塩化ケイ素、高純度四塩化ゲルマニウム、保持棒などがあり、その中で石英チューブと高純度四塩化ケイ素の国産化の程度は低く、主に輸入に依存しているため、国際市場の価格や為替変動の影響を受ける。
  光ファイバーコーティング	光ファイバーコーティングは光導電ガラスファイバーを外部環境の影響から保護し、十分な機械的強度と光学性能を保持するためのコーティングであり、通信光ファイバーの重要な構成要素である。光ファイバーコーティングの主要原料は紫外線硬化材料であり、単量体、低聚物、光開始剤、助剤を含む。光ファイバーコーティングの市場規模は光ファイバーの需要量に相関しており、2022 年の中国の光ファイバーの生産量は 3.45 億芯キロメートルに達し、国内市場全体で約 1.73 万トンの光ファイバーコーティングの需要が生じ、販売価格 4 万元 / トンで計算すると、市場規模は 7 億元に満たない。光ファイバーコーティングの市場競争は激しく、主要な供給者には飛凱材料、ドイツのバスフ、アメリカのヘルマンなどがある。その中で飛凱材料は国内最大の紫外線硬化光ファイバーコーティングの製造業者であり、国内市場シェアは 60% を占め、世界市場シェアは第一位である。
  光ファイバー束管材料	光ファイバー束管材料は光ファイバーケーブル内の光ファイバーコア線を保護するための材料であり、主に高密度ポリエチレン（HDPE）、低密度ポリエチレン（LDPE）、ポリプロピレン（PP）などのプラスチックで作られている。光ファイバー束管材料の市場規模は光ファイバーケーブルの需要量に関連しており、5G、IoT、クラウドサービスなどの新型基盤施設の建設の推進を受けて、光ファイバーケーブルの需要量は継続的に増加している。光ファイバー束管材料の市場競争は比較的分散しており、主要な供給者には中天科技、亨通光電、烽火通信、富通情報などの国内企業、アメリカのコーニング、日本の古河電工などの外国企業がある。その中で中天科技は国内最大の光ファイバー束管材料の製造業者であり、国内市場シェアは 30% 以上を占めている。
  ポリエチレン	ポリエチレンは熱可塑性樹脂であり、エチレンの重合によって生成され、薄膜、容器、パイプ、電線電缆、日用品などの製造に広く使用されており、合成樹脂の主要な品種の一つである。ポリエチレンの市場規模は合成樹脂の需要量に関連しており、5G、IoT、クラウドサービスなどの新型基盤施設の建設の推進を受けて、合成樹脂の需要量は継続的に増加している。ポリエチレンの市場競争は比較的分散しており、主要な供給者には中国石化、中国石油、中国海洋石油などの国内企業、アメリカのコーニング、エクソンモービルなどの外国企業がある。その中で中国石化は国内最大のポリエチレン製造業者であり、国内市場シェアは 30% 以上を占めている。ポリエチレンの貿易赤字は大きく、中国は世界最大のポリエチレン輸入国であり、2022 年の中国のポリエチレン輸入量は 1347 万トンで、世界各国のポリエチレン輸入総量の約 3 分の 1 を占めている；ポリプロピレンの輸入量は各国の輸入総量の約 4 分の 1 を占めている。
  光ファイバーケーブル生産設備	光ファイバーケーブル生産設備は光ファイバーケーブルを製造するための機械設備であり、光ファイバー引き延ばし機、光ファイバーコーティング機、光ファイバー巻き取り機、光ファイバー成形機、光ファイバー保護機などを含む。光ファイバーケーブル生産設備の市場規模は光ファイバーケーブルの需要量に関連しており、5G、ギガビット光ネットワーク、新型基盤施設などの分野の推進を受けて、光ファイバーケーブルの需要量は継続的に増加しており、2023 年には世界の光ファイバーケーブル市場規模が 420 億ドルに達すると予測されている。光ファイバーケーブル生産設備の市場競争は比較的集中しており、主要な供給者には中天科技、亨通光電、烽火通信などの国内企業、ドイツのシーメンス、アメリカのコリンズなどの外国企業がある。その中で中天科技は国内最大の光ファイバーケーブル生産設備の製造業者であり、国内市場シェアは 40% 以上を占めている。光ファイバーケーブル生産設備の技術発展のトレンドは、高速、高効率、スマート化の方向に向かっており、さまざまなタイプや仕様の光ファイバーケーブルの生産ニーズを満たし、生産効率と品質を向上させ、コストとエネルギー消費を削減する。

  中流段階	中流分析	中流参加者
  光ファイバーケーブルの生産とソリューションの提供者	光ファイバーケーブルの中流は主に光ファイバーケーブルの生産とソリューションの提供である。2022 年上半期、国内光ファイバーのプレフォーム市場の前五大企業（長飛、亨通、中天、富通、烽火）の市場シェアの合計は 95% に達し、その中で長飛光ファイバーは 45% の市場シェアを維持し、亨通光電と中天科技はそれぞれ 20% と 15% の市場シェアで第二と第三を占める。このようなトップ企業は、プレフォーム技術の高い水準と規模の効果を持ち、「棒ファイバーケーブル」の一体化生産能力を持ち、コストを効果的に削減し、効率を向上させることができる。また、これらの企業は国際市場の開拓にも積極的で、海外の光ファイバー製造企業との協力関係を築き、自社のブランド影響力と市場シェアを向上させている。

  光ファイバーケーブル業界の利益水準は主に市場の需給、原材料コスト、技術革新などの要因に影響される。2022 年、国内光ファイバーケーブル業界の平均粗利率は 17.8% で、2021 年上半期に比べて 0.8 ポイント低下した。光ファイバーケーブル業界のビジネスモデルは、製品販売とソリューションサービスを通じて利益を実現するものである。製品販売は、下流の顧客にさまざまな仕様とタイプの光ファイバーケーブル製品を提供することを含み、標準型、特種型、海底型などがある。ソリューションサービスは、下流の顧客に対してネットワークの全体的な計画、設計、施工、運用などのサービスを提供することを含み、FTTH、5G キャリアネットワーク、データセンターの相互接続などがある。研究機関のデータによると、2022 年上半期、国内光ファイバーケーブル業界の平均収益は 189.3 億元で、その中で製品販売の割合は 76.3%、ソリューションサービスの割合は 23.7% である。

  光ファイバーケーブル業界の技術路線は主に 2 つの側面を含む：1 つは光ファイバーのプレフォームの製造プロセス、もう 1 つは光ファイバーケーブルの構造設計である。前者は光ファイバーの伝送特性とコストを決定し、後者は光ファイバーケーブルの性能と応用範囲を決定する。現在、商業生産の光ファイバーのプレフォームは「二段階法」に発展しており、第一段階はコア棒の生産、第二段階はコア棒に外包層を追加してプレフォームを製造する。コア棒の製造プロセスには主に 4 つの方法がある：気相軸方向沈着法（VAD）、外気相沈着法（OVD）、改良気相沈着法（MCVD）、プラズマ化学気相沈着法（PCVD）。その中で、MCVD は操作が簡便である；OVD/VAD は原料の純度要求が低く、コストを効果的に制御できる；PCVD は原料の利用率が高く、屈折率の分布がより正確である。光ファイバーケーブルの構造設計には主に 2 つのタイプがある：単芯光ファイバーケーブルと多芯光ファイバーケーブル。単芯光ファイバーケーブルは、各光ファイバーに 1 つのコア層しかなく、長距離、高速伝送に適している。多芯光ファイバーケーブルは、各光ファイバーに複数のコア層があり、短距離、高容量の伝送に適している。光ファイバーケーブルの構造設計は、海底、地下、空中などの異なる応用シーンや環境条件、引張、圧力、曲げ、温度変化などの異なる機能要求も考慮する必要がある。 | 天津富通情報科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、江苏中天科技股份有限公司、江苏亨通光電股份有限公司、長飛光纖光纜股份有限公司 |

  下流段階	下流分析	下流参加者
  通信事業者	通信事業者は光ファイバーケーブルの核心的な消費者群であり、主に接続網、キャリア網、コア網の建設に使用され、FTTH、5G、IPv6 などの新技術の需要を満たす。通信事業者には電信、移動通信、聯通、広電、中国鉄塔などが含まれる。通信事業者は光ファイバーケーブルの最大の需要者であり、全体市場の約 80% を占めている。通信事業者は光ファイバーケーブルを使用して固定ブロードバンドネットワークと移動通信ネットワークを構築し、高速で高品質な情報伝送サービスを提供する。
  光ファイバーケーブル市場全体における通信事業者の役割は：

  • 光ファイバーケーブルの技術革新と製品のアップグレードを促進する。5G、IoT、クラウドコンピューティングなどの新技術の発展に伴い、通信事業者は光ファイバーケーブルの性能、品質、安定性に対してより高い要求を持ち、上流メーカーに新型光ファイバーケーブルの研究開発を促す。
  • 光ファイバーケーブルの規模生産と消費を促進する。国家の「ブロードバンド中国」、「三網融合」、「双千兆」などの政策の実施に伴い、通信事業者は固定ブロードバンドネットワークと 5G ネットワークの建設を強化し、光ファイバーケーブルの需要を増加させた。統計によると、2022 年、中国の新設光ケーブルラインの長さは 477.2 万キロメートルに達し、全国の光ケーブルラインの総長は 5488 万キロメートルに達した。
  • 光ファイバーケーブルの価格動向と競争構造に影響を与える。通信事業者は最大の調達者として、光ファイバーケーブルの価格に対して大きな交渉力を持ち、同時に入札、競売などの方法で適切な供給者を選択し、上流メーカーの利益水準と市場シェアに影響を与える。一般的に、通信事業者の投資規模が増加すると、光ファイバーケーブルの需要が増加し、価格が上昇する；逆に、需要が減少し、価格が下落する。 | 中国電信グループ有限公司、中国移動通信グループ有限公司、中国聯合ネットワーク通信有限公司、中国広電ネットワーク股份有限公司、中国鉄塔股份有限公司 |
    | 放送通信事業者 | 放送通信事業者は光ファイバーケーブルの重要な消費者群であり、主に有線テレビネットワークとインターネット接続ネットワークの建設に使用され、三網融合とスマートシティの需要を満たす。
    光ファイバーケーブル市場全体における放送通信事業者の役割は：
  • 光ファイバーケーブルの多様化と差別化の発展を促進する。放送通信事業者の光ファイバーケーブルに対する需要は通信事業者とは異なり、光ファイバーケーブルの帯域幅、信頼性、耐干渉性を重視し、同時に屋内、屋外、地下、水中などのさまざまな業務シーンの要求を満たす必要がある。これにより、上流メーカーは異なる環境や応用に適した光ファイバーケーブル製品の開発を促進する。例えば、ブロードバンド型単モード光ファイバー、低水峰型単モード光ファイバー、海底光ファイバーなどがある。
  • 光ファイバーケーブルの新たな成長点と市場空間を増加させる。放送通信事業者は新たに 5G ライセンスを取得した者として、5G ネットワークの建設において重要な役割を果たすことが期待されており、特に 700MHz 帯域のカバレッジの優位性と放送リソースの統合の優位性がある。予測によると、2021-2025 年、中国広電は 5G ネットワークの建設に約 2000 億元を投入し、そのうち約 500 億元は光ファイバーケーブルの購入に充てられる。また、放送通信事業者は有線テレビネットワークのデジタル化改造とアップグレードを加速し、ギガビットブロードバンドサービスの普及を促進し、光ファイバーケーブルの需要をさらに引き上げる。
  • 光ファイバーケーブルの競争力と革新能力を向上させる。放送通信事業者は新しい市場参加者として、光ファイバーケーブルの調達に独自の基準と要求を持ち、同時に通信事業者との競争と協力の関係を形成する。これにより、上流メーカーは自社の製品品質、技術レベル、サービス能力を向上させ、異なる顧客の要求と期待に応えることを促進し、業界全体の競争力と革新能力を向上させる。 | 中国広電ネットワーク股份有限公司、各省市広電ネットワーク会社 |
    | データセンター | データセンターは光ファイバーケーブルの新興消費者群であり、主にデータセンター内部の相互接続とデータセンター間の相互接続に使用され、クラウドコンピューティングとビッグデータの需要を満たす。実際の応用シーンは、光ファイバーケーブルを使用してサーバー、スイッチ、ルーターなどのデバイスを接続し、高速、高容量、高信頼性のデータ伝送を提供する。
    光ファイバーケーブル市場全体におけるデータセンターの役割は：
  • 光ファイバーケーブルの高速化と高密度化の発展を促進する。データセンターの光ファイバーケーブルに対する需要は従来の通信分野とは異なり、光ファイバーケーブルの速度、密度、柔軟性を重視し、同時にさまざまなネットワークアーキテクチャやプロトコルの要求を満たす必要がある。これにより、上流メーカーは異なるデータセンターの規模や応用に適した光ファイバーケーブル製品の開発を促進する。例えば、単モード光ファイバー、多モード光ファイバー、アクティブ光ファイバーなどがある。
  • 光ファイバーケーブルの新たな成長点と市場空間を増加させる。データセンターは新型情報基盤の重要な構成部分であり、デジタル経済、新基盤、産業インターネットなどの分野で重要な役割を果たすことが期待されており、特にクラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能などの新技術の推進に伴い、2021-2025 年の間に中国のデータセンター建設による光ファイバーケーブルの需要は 2000～4000 万芯キロメートルに達すると予測されている。また、データセンターはエッジコンピューティングの方向に向かって発展を加速し、分散型ネットワークアーキテクチャの普及を促進し、光ファイバーケーブルの需要をさらに引き上げる。 | 北京世紀互聯ブロードバンドデータセンター有限公司、万国データサービス有限公司、北京光環新網科技股份有限公司、上海データ港股份有限公司、広東奥飛データ科技股份有限公司 |
    | 政府機関と企業顧客 | 政府機関と企業顧客は光ファイバーケーブルの潜在的な消費者群であり、政府部門、金融機関、電力システム、交通運輸、教育医療などの分野のデータ通信と情報化建設の需要を含む。政府機関と企業顧客は光ファイバーケーブルの重要な消費者であり、主に光ファイバーケーブルを使用してオフィスビル、データセンター、監視システムなどのデバイスを接続し、安全、高効率、安定したデータ伝送を提供する。
    光ファイバーケーブル市場全体における政企顧客の役割は：
  • 光ファイバーケーブルの多様化と個別化の発展を促進する。政府機関と企業顧客の光ファイバーケーブルに対する需要は通信事業者とは異なり、光ファイバーケーブルの安全性、信頼性、柔軟性を重視し、同時にさまざまな応用シーンや機能要求を満たす必要がある。これにより、上流メーカーは異なる業界や分野に適した光ファイバーケーブル製品の開発を促進する。例えば、特種光ファイバー、室内光ケーブル、ミニ光ケーブルなどがある。
  • 光ファイバーケーブルの競争力と革新能力を向上させる。政府機関と企業顧客は新しい市場参加者として、光ファイバーケーブルの調達に独自の基準と要求を持ち、同時に他の業界との競争と協力の関係を形成する。これにより、上流メーカーは自社の製品品質、技術レベル、サービス能力を向上させ、異なる顧客の要求と期待に応えることを促進し、業界全体の競争力と革新能力を向上させる。 | 各級政府と民間企業 |

  6. 光ファイバーケーブル業界の規模#

  ネットワーク電信情報研究院が 2017-2022 年にそれぞれ発表した「グローバル / 中国光通信最も競争力のある企業 10 強リスト」によると、2017 年から 2022 年にかけて長飛光ファイバーの世界市場でのシェアは 9.14%-14% の範囲で変動し、市場シェアは第二位である。光ファイバーケーブル市場規模 = 長飛光ファイバーの光ファイバーケーブルの売上高 / 長飛光ファイバーの光ファイバーケーブル市場シェアの公式を用いて推定すると、2022 年の光ファイバーケーブル市場の規模は 138.30/13.82%=1000.72 億元である。2017 年から 2022 年にかけて、光ファイバーケーブル業界の市場規模は変動的な成長を経験した。2017 年の業界規模は 816.22 億元で、2018 年はわずかに減少し 811.35 億元となり、2019 年には大幅に縮小し 647.41 億元にまで減少した。2020 年と 2021 年の業界規模はそれぞれ 903.4 億元と 794.66 億元で、2022 年には反発し 1000.72 億元に達した。2023 年から 2027 年の光ファイバーケーブル業界市場規模を線形回帰モデルに基づいて予測した。予測結果によると、2023 年の市場規模は 941.8 億元に達し、その後年々上昇し、2024 年は 974.04 億元、2025 年は 1006.28 億元、2026 年は 1038.52 億元、2027 年は 1070.76 億元に達すると予測される。この予測結果は、光ファイバーケーブル業界全体が安定した成長トレンドを示していることを示している。

  中国の光ファイバーケーブル市場規模の変化は、主に需要の引き上げ、供給の変化、技術の突破の 3 つの要因に影響される。

  ** 需要の引き上げ：**5G ネットワーク、ギガビット光ネットワーク、IoT、クラウドコンピューティングなどの新型情報基盤の建設と応用に伴い、光ファイバーケーブルの需要が継続的に増加している。工業情報化部のデータによると、2020 年の新設光ケーブルラインの長さは 428 万キロメートルで、2019 年に比べて 11% 増加した。2021 年の「政府工作報告」では、5G ネットワークとギガビット光ネットワークの建設を強化し、応用シーンを豊富にすることが明確に要求された。工業情報化部が発表した「双千兆ネットワーク協同発展行動計画（2021-2023 年）」では、2023 年末までにギガビット光ファイバーネットワークが 3 億世帯をカバーする能力を持ち、10G-PON 以上のポート規模が 2000 万を超え、ギガビットブロードバンドユーザーが 5000 万を突破することが示されている。これらの政策と目標は光ファイバーケーブルの市場需要をさらに刺激する。

  ** 供給の変化：** 国内外市場の需要の変動に伴い、光ファイバーケーブルの供給もさまざまな変化を示している。2017 年から 2019 年にかけて、国内外の通信基盤施設の高速発展と国内の反ダンピング政策の実施により、国内の光ファイバーのプレフォームの生産量は 4271 トンから 11098 トンに増加し、159.8% の成長を遂げた。2020 年には、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、世界の通信市場の需要が低迷し、国内外の事業者が調達量を減少させ、国内の光ファイバーのプレフォームの生産量は約 12000 トンに減少した。2021 年以降、感染症対策の状況が改善し、通信市場が回復する中で、国内外の事業者が投資を増加させ、国内の光ファイバーのプレフォームの生産量が回復している。

  ** 技術の突破：** 通信技術の進展と革新に伴い、光ファイバーケーブルの性能と品質に対する要求も高まっている。さまざまな分野やシーンの応用ニーズを満たすために、国内外の企業は新型、特種、高端の光ファイバーケーブル製品の研究開発を継続している。例えば、5G 分野では、従来の銅線の高損失、低帯域幅、干渉に弱い問題を解決するために、亨通光電は無源波分復用技術（PON）に基づく 5G 前伝送ソリューション「亨通 PON + ソリューション」を発表した。このソリューションは、特別に設計された PON + 分岐器と PON + モジュールを利用して、単芯単モード光ファイバー上で複数の波長信号の複用と分離を実現し、信号伝送の効率と品質を大幅に向上させる。

  ** 今後の予測：** 長飛光ファイバーの収益と市場シェアを逆算して得られたデータによると、2023 年から 2027 年の中国の光ファイバーケーブル業界の規模は 941.8 億元から 1070.76 億元に増加し、成長率は徐々に鈍化する。今後 5 年間の市場規模を予測するために、線形回帰モデルを使用し、市場規模と時間が線形関係にあると仮定し、既知の 2017 年から 2022 年の市場規模データに基づいて直線方程式をフィッティングし、その方程式を使用して今後 5 年間の市場規模を予測する。予測結果によると、2023 年の市場規模は 941.8 億元に達し、その後年々上昇し、2024 年は 974.04 億元、2025 年は 1006.28 億元、2026 年は 1038.52 億元、2027 年は 1070.76 億元に達すると予測される。この予測結果は、光ファイバーケーブル業界全体が成長トレンドを示していることを示している。

  7. 光ファイバーケーブル政策の整理#

  • 政策名：《5G ネットワークの建設を加速するための指導意見》

    発布主体：国家発展改革委員会、工業情報化部、財務部、自然資源部、住宅都市農村建設部、交通運輸部、水利部、農業農村部、市場監督管理総局、銀保監会、証券監視委員会

    発効日：2020 年 7 月

    影響：9

    政策性質：指導的政策

    政策内容：この政策は 5G ネットワークの建設を加速し、ネットワークのカバレッジと品質を向上させ、5G とクラウドコンピューティング、IoT、人工知能などの新技術の融合発展を促進し、5G の各分野での革新応用を支援し、デジタル経済と実体経済の深い融合を推進することを目的としている。

    政策解釈：この政策は国家による 5G ネットワーク建設に関する重要な指導意見であり、情報通信基盤施設の建設に対する国家の高度な重視と支援を反映しており、光ファイバーケーブル産業に有利な政策環境と市場機会を提供している。この政策は 5G ネットワークのカバレッジと品質を向上させ、5G と新技術の融合発展を促進し、5G の各分野での革新応用を支援し、デジタル経済と実体経済の深い融合を推進するのに役立つ。

  • 政策名：《「十四五」国家情報化計画》

    発布主体：中央ネットワーク情報局

    発効日：2022 年 1 月

    影響：8

    政策性質：指導的政策

    政策内容：デジタル基盤施設は各国のデジタル化発展の戦略的焦点となり、中国は新時代のグローバルインターネットと海底光ケーブルネットワークの中心地位を強化し、維持する必要がある。

    政策解釈：この政策の全体的な目標は、2025 年までにデジタル中国の建設が決定的な進展を遂げ、情報化の発展レベルが大幅に向上することである。重大な任務には、普遍的に接続されたデジタル基盤施設体系の構築、データ要素資源体系の効率的利用の確立、デジタル生産力を解放する革新発展体系の構築、先進的で安全なデジタル産業体系の育成、産業のデジタル化転換発展体系の構築、共建共治共有のデジタル社会ガバナンス体系の構築、協調的で効率的なデジタル政府サービス体系の構築、普遍的で便利なデジタル民生保障体系の構築、互恵共赢のデジタル分野国際協力体系の拡大、規範的で秩序あるデジタル化発展ガバナンス体系の確立など 10 項目が含まれ、17 項目の重点プロジェクトが具体的な任務の重要な抓手として明確にされている。

  • 政策名：《「十四五」デジタル経済発展計画》

    発布主体：国務院

    発効日：2022 年 1 月

    影響：9

    政策性質：指導的政策

    政策内容：バックボーンネットワークの拡張を秩序正しく進め、干兆光ファイバーネットワークと 5G ネットワークの基盤施設の建設を協調して進め、5G の商用展開と規模的応用を促進し、第六世代移動通信（6G）ネットワーク技術の備蓄を前瞻的に配置する。6G 技術の研究開発支援を強化し、6G 国際標準化作業を積極的に推進する。

    政策解釈：この政策の計画はデータを重要な要素とし、デジタル技術と実体経済の深い融合を主線とし、デジタル基盤施設の建設を強化し、デジタル経済ガバナンス体系を整備し、デジタル産業化と産業のデジタル化を協調して進め、伝統産業の転換アップグレードを支援し、新しい産業、新しい業態、新しいモデルを育成することを目指している。発展目標は、2025 年までにデジタル経済が全面的な拡張期に入り、デジタル経済の核心産業の付加価値が GDP 比重の 10% に達し、中国のデジタル経済が全面的にデータの価値化、産業のデジタル化、デジタル産業化、デジタル化ガバナンスの「四化」協調発展の新段階に入ることを目指している。

  • 政策名：《工業分野のカーボンピーク達成実施方案》

    発布主体：工業情報化部

    発効日：2022 年 8 月

    影響：9

    政策性質：指導的政策

    政策内容：源ネットワーク荷重の調整と相互作用を強化し、企業やパークが分散型太陽光発電、スマートエネルギー管理などの統合システムの開発と運用を加速することを促進し、多様なエネルギーの効率的な相互利用を推進し、近くで大規模な高比率の再生可能エネルギーの消費を促進する。

    政策解釈：この政策の全体的な目標は、「十四五」期間中に産業構造とエネルギー構造の最適化が積極的な進展を遂げ、エネルギー資源の利用効率が大幅に向上し、一連のグリーン工場とグリーン工業パークが建設され、排出削減効果が顕著な低炭素・ゼロ炭素・負炭素技術プロセス装置製品が研究開発、実証、普及され、工業分野のカーボンピーク達成の基盤を築くことである。2030 年までに、規模以上の工業単位の付加価値エネルギー消費は 2020 年に比べて 13.5% 減少し、単位工業付加価値の二酸化炭素排出量の減少幅は全社会の減少幅を上回り、重点業界の二酸化炭素排出強度が明らかに低下する。「十五五」期間中に、工業分野のカーボンピーク達成を実現した後、カーボンニュートラル能力を強化し、高効率、グリーン、循環、低炭素を重要な特徴とする現代工業体系を基本的に確立する。2030 年までに工業分野の二酸化炭素排出量をピークに達成することを確保する。

  • 政策名：《電信ユーザー回線用光ファイバーケーブル製品の識別管理に関する通知》

    発布主体：工業情報化部

    発効日：2021 年 9 月

    影響：7

    政策性質：規範的政策

    政策内容：この政策は「電信ユーザー回線用光ファイバーケーブル製品の識別管理方法」の補足と改善であり、主に電信ユーザー回線用光ファイバーケーブル製品の識別管理業務を規範化し、電信ユーザー回線用光ファイバーケーブル製品の品質安全を保障し、消費者の合法的権益を守ることを目的としている。

    政策解釈：この政策は工業情報化部が電信ユーザー回線用光ファイバーケーブル製品の市場秩序をさらに規範化し、電信ユーザー回線用光ファイバーケーブル製品の品質安全を保障し、消費者の合法的権益を守るために制定した行政法規である。この政策は電信ユーザー回線用光ファイバーケーブル製品の識別管理レベルを向上させ、製品の追跡可能性と識別性を強化し、市場の公正な競争を促進するのに役立つ。

  • 政策名：《新型基盤施設建設の推進に関する指導意見》

    発布主体：国家発展改革委員会、工業情報化部、科学技術部、教育部、交通運輸部、水利部、農業農村部、エコロジー環境部、住宅都市農村建設部、商務部、文化観光部、衛生健康委員会、緊急管理部

    発効日：2020 年 4 月

    影響：9

    政策性質：指導的政策

    政策内容：この政策は新型基盤施設建設を加速し、国家の発展戦略能力と経済社会の発展レベルを向上させ、高品質の発展と供給側構造改革を支援し、デジタル経済と実体経済の深い融合を促進することを目的としている。

    政策解釈：この政策は国家による新型基盤施設建設に関する重要な指導意見であり、デジタル化転換と革新駆動発展に対する国家の高度な重視と支援を反映しており、光ファイバーケーブル産業に有利な政策環境と市場機会を提供している。この政策は新型基盤施設の建設レベルとサービス能力を向上させ、デジタル経済と実体経済の深い融合を促進し、高品質の発展と供給側構造改革を支援するのに役立つ。

    8. 光ファイバーケーブル競争構造#

    中国の光ファイバーケーブル業界の競争構造は良好で、需要の上昇が業界全体の良性発展を促進することが期待される。「2022 年グローバル光通信最も競争力のある企業 10 強」リストには、中国の企業が 5 社ランクインしており、長飛光ファイバー、亨通光電、烽火通信、中天科技、富通通信であり、市場シェアはそれぞれ 9%、8%、6%、6%、7% である。現在、世界の光ファイバーケーブル業界市場は高度に集中している。中国通信学会光通信委員会のデータによると、世界的に TOP10 企業の市場シェアは 2018 年の 94% から 86% に変動しており、集中度は若干低下したが、依然として高度に集中している。光ファイバーケーブル企業の中で、多くの企業は比較的完全な産業チェーンを完成させている。その中で、長飛光ファイバーと亨通光電の産業チェーンは最も完成されており、光棒 - 光ファイバー - 光ケーブル - 光デバイスの一体化生産を行い、自主的に研究開発、製造、販売を行っている。また、販売地域から見ると、大部分の企業は国内外で共同マーケティングの手法を採用しており、自国の需要を満たした後、海外に輸出している。

    形成原因分析：

    一つは国家政策の支援と指導である。中国政府は新型基盤施設建設、特に 5G とギガビット光ネットワークの発展を非常に重視しており、光ファイバーケーブル業界に巨大な市場空間と政策の恩恵を提供している。同時に、国家は反ダンピング、反補助金などの一連の措置を講じて、国内光ファイバーケーブル企業の合法的権益を保護し、外部競争の圧力に対抗している。

    二つは国内市場の需要の持続的な増加である。インターネットビジネスのさらなる発展、モバイル通信ネットワークの建設、IoT、クラウドコンピューティングなどの新しい応用の実現に伴い、光ファイバーケーブル業界はより広範な発展機会を迎えることになる。統計によると、2020 年の中国の光ケーブルラインの長さは 5169 万キロメートルに達し、2021 年 1-10 月の累計生産量は 26006.6 万キロメートルで、累計成長率は 13.3% である。

    三つは国内企業の技術革新と産業チェーンの配置である。中国の光ファイバーケーブル企業は技術研究開発、生産能力、製品品質、ブランド影響力などの面で顕著な進展を遂げており、一部の企業は光棒 - 光ファイバー - 光ケーブル - 光デバイスの完全な産業チェーンの配置を実現し、自主的な革新能力と市場競争力を向上させている。同時に、国内企業は海外市場の開拓にも積極的で、国際的な影響力と市場シェアを向上させている。

    四つは国内外市場環境の変化である。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世界の光ファイバーケーブルの需要が低迷し、一部の国が中国製品に対して制限や禁止を実施し、中国の光ファイバーケーブル企業に一定の挑戦をもたらしている。しかし同時に、国内企業にとっては機会をもたらし、国内企業が転換アップグレードを加速し、製品の付加価値と差別化競争力を向上させることを促進している。

    トレンド予測：集中化の程度がさらに高まり、業界の差別化が加速し、国際化の発展が加速する。

    一つは市場の集中度がさらに高まり、業界構造が安定する。5G、ギガビット光ネットワークなどの新型基盤施設の建設が進むにつれて、光ファイバーケーブルの需要は継続的に増加し、同時に製品の品質、技術レベル、サービス能力などに対する要求も高まる。これにより、リーダー企業は市場シェアをさらに強化し、規模の効果とブランドの効果を形成し、業界の障壁を高め、潜在的な競争者の参入を抑制することが期待される。2025 年までに、中国の光ファイバーケーブル業界の市場集中度 CR10 は 90% 以上に達する見込みである。

    二つは技術革新がコア競争力となり、業界の差別化が加速する。5G、ギガビット光ネットワークなどの新型基盤施設の建設が進むにつれて、光ファイバーケーブルの性能、品質、信頼性などに対する要求も高まる。これにより、企業は技術研究開発への投資を増加させ、新製品、新技術、新応用を継続的に投入し、異なる顧客やシーンのニーズを満たすことが期待される。同時に、企業は合併再編、異業種協力などの手法を通じて新しい分野や市場を開拓し、多様な発展を実現する。2025 年までに、中国の光ファイバーケーブル業界は長飛光迅、亨通光電、烽火通信を代表とする特種光ファイバー分野のリーダー、中天科技、富通情報を代表とする海洋通信分野のリーダー、漢信光電、特発情報を代表とする軍用通信分野のリーダーなど、複数の細分市場の競争構造を形成する見込みである。

    三つは国際化の発展が加速し、業界の影響力がさらに高まる。中国の光ファイバーケーブル業界の技術レベルと製品品質が向上し、国内市場の需要が徐々に飽和し、国外市場の需要が継続的に増加する中で、中国の光ファイバーケーブル企業は国際化の発展を加速し、海外市場の開拓を積極的に進めることが期待される。同時に、中国の光ファイバーケーブル企業は国際標準の策定や国際協力交流にも積極的に参加し、グローバルな発言権と影響力を高めることが期待される。2025 年までに、中国の光ファイバーケーブル企業は世界市場でのシェアが 60% 以上に達する見込みである。

    9.光ファイバーケーブル企業分析#

    分析の長飛光ファイバー、略